Ondört yaşında olan Milo yalnız bir çocuk, Queens'teki yıkık dökük toplu konutlardan birinde abisiyle yaşıyor. Semtin delikanlıları tarafından devamlı kötü muamele görüyor; 8 yaşındayken hanede intihar eden annesinin ölümü yakasını bırakmıyor. Suskun biri olan Milo insan kanı içmeden edemiyor. Gündüzleri odasında cinayet notları tutarak, geceleriyse sokaklarda av arayarak geçiriyor. Duygulu bir karakter analizi, hüzünlü bir aşk hikâyesi veya dramı bol bir korku olarak adlandırılabilecek Dönüşüm, Michael O'Shea'yı daha ilk filmiyle Cannes'a katılma onuruna ulaştırdı. Çoğu sahnesi New York sokaklarında dolaşan oyuncularının uzaktan çekimleriyle tamamlanan Dönüşüm, kendini yabancı hissederek büyüyen birinin şehrin merhametsiz enerjisine hassas fakat nihilist bir müdahalesi gibi.