Yaz. Açık gökyüzünün altında sonsuz, seksi bir parti. Tina ve arkadaşları yozlaşmış Berlinli parti çocuklarından oluşan bir kuşağın hayalini yaşıyor. Fakat aşırı bir geceden sonra, gördüğü kabuslar içindeki gizemli çirkin bir yaratık tarafından rahatsız edilir. Korkularından bahsettiği tek kişi psikoloğudur. Tavsiyesi, korkularıyla yüzleşmek ve yaratığa ulaşmaktır. Tina ilk başta reddeder, ancak ailesinin onu bir akıl hastanesine koyma planlarını duyduktan sonra yaratıkla konuşmaya başlar. Yavaş yavaş, yaratığın korkularının bir cisimleşmiş hali olduğunu ve onunla aynı duygulara sahip olduğunu fark eder. Ucube olarak adlandırılmasından korkan yaratığı odasında saklamaya başlar. Bir süre sonra ona yaklaşıyor bile. Neredeyse vahşi bir sokak hayvanıyla bir ilişki gibi. Hayatında ilk kez Tina'nın kendisi olma cesareti varmış gibi görünüyor. Ama sonra ailesi ve arkadaşları yaratığı görüyorlar ...