Erik'in uykulu küçük bir kasabada kendi motosiklet atölyesi var. Alt koluna "alçak" kelimesi dövme yaptırmış olabilir, ancak yine de iyi huylu ortalama bir Joe izlenimi yaratıyor. Kız arkadaşı Julia ile ilişkisi iyi gidiyor ve kızı Linda yeni babasına çok düşkün. Ama sonra aniden gizemli Henry belirir ve onu uğursuz bir gölge gibi takip etmeye başlar. Erik şeytani misafirinden ne kadar uzaklaşmaya çalışırsa, Henry hayatına o kadar çok girer. Ama sonra Keitel adında vahşi bir gangster çatışmaya girdiğinde ve sadece Erik'i değil Julia ve Linda'yı da tehdit ettiğinde, Erik'in görünüşte ideal dünyası raydan çıkmaya başlar.