David, bir kazanın hafızasını ve görüşünü aldığı Amerika'ya taşınmadan önce uzun süredir kayıp bir hayatın, öldürücü bir varoluşun bulutlu anılarını yaşamaya başlar. Don Michele'nin kanadı altında, şiddetli Sicilyalı Cortello ailesinin bir seçkisi oldu ... sonunda ihanet ettiği bir aile. Şimdi acımasız New York mafyası varlığından kaçan ailenin bir parçası olarak mantıksız ve patlayıcı Don Federico - onun hakkında bilinmeyen üvey kardeşi - David, İtalyan kökenlerine geri bir yolculuğa çıkar. Bir trene binin, gizemli bir kadınla ve hepsinin bir bağlantısı olduğunu hisseden Peder Leonard (Danny Glover) ile karşılaşır ... ve David'in aklında ağır bir geçmişi vardır. Ancak rahip, uzun zaman önce kötü şöhretli Williams'ı (Steven Bauer) öldürmüş olan kendi sırlarına sahiptir. Don Federico ayrıca Sicilya için yola çıktığında, yollarının her biri kanlı yüzleşmeye, uzun zaman önce günahların kefaretine girmeye mahkum.