Bir adam çölün ortasında başında siyah bir başlık ve elleri arkadan bağlı olarak uyanıyor. Ölümün kapısında çölde tek başına yaşayan bir kadın tarafından keşfedilir ve sağlığına kavuşturulur. Bilinci yeniden kazandığında, adam amnezi olduğunu fark eder ve kim olduğu hakkında hiçbir fikri yoktur. Tek ipucu, cebinde üzerinde "Manny Elder" yazan bir kağıt parçası, onu Los Angeles'a geçmişini keşfetmek için bir yolculuğa çıkarır. Ancak şeyler ve insanlar göründükleri gibi değildir ve ipuçları, insanın hayal edebileceğinden daha büyük ve daha sıra dışı bir şeye götürür.