Ünlü ajan James Bond, bir kez daha ezeli düşmanlarından SPECTRE'nin lideri Blofeld ile karşı karşıyadır. Blofeld, dünyayı yokedebilecek çok tehlikeli bir virüs geliştirmiştir ve daha önce işlediği suçlardan dolayı affedilmezse virüsü serbest bırakacaktır. Blofeld'IN korkunç planını engellemek isteyen Bond, intihar etmek üzere olan Tracy Draco diye bir genç kızı kurtarır. Tracy, batının en ünlü suç imparatorlarından birinin kızıdır ve babası, Blofeld'IN yerini bulmak karşılığında Bond'un kızıyla evlenmesini istemektedir. Blofeld'e başka türlü ulaşamayan Bond bu teklifi kabul ederek Tracy ile evlenir. Blofeld, İsviçre'de bir üs kurmuştur ve Bond bu kez onu durdurmak için dağlarda zorlu bir mücadeleye girişecektir. Avustralyalı aktör George Lazenby'nin, Bond karakterini gençleştirmek için bu role getirildiği film, serinin en etkileyici aksiyon sahnelerine sahip olmasına rağmen hayranları tarafından beklenen ilgiyi görmedi. Gişede beklenen başarı elde edilemeyince, stüdyo bir sonraki Bond filminde tekrar Sean Connery ile çalışmayı tercih etti.