Dolandırıcı Roy (Nicolas Cage) ve ortağı Frank (Sam Rockwell), son dönemde kendilerini promosyonlu su filtre sistemlerini satma işine vermiştir. Araba, mücevher ve tatil gibi vaatlerle satışlarda patlama yaparlar ama bu hediyeler hiçbir zaman verilmeyecektir. Başta küçük gibi görünen bu iş; zamanla büyük gelir getiren bir işe dönüşür. Fakat Roy, özel hayatında pek parlak bir dönem geçirmemektedir. Yaşadığından haberdar bile olmadığı 14 yaşındaki kızı (Alison Lohman), bir gün babasının karşısına çıkar.