Bir zamanlar Anadolu'nun kırsal kesimindeki düğünlerde insanlara hikâyeler anlatarak geçimini sağlayan Arif ve aynı şartlarda dans ederek insanları eğlendiren kocası Kochek Civan, düğüne yetişmek için yaylalarda yürürken, Sivan aniden gönül aldı saldırı. Kocasının bir mağarada öldüğünü gören Arif, sürekli anlattığı hikayelerden üç haydut mağaraya gelip mağarada saklanınca çaresiz kalır. 3 haydut, Chivan'ın cesedini görüyor. Arif'in aniden ortaya çıkmasıyla alarma geçen haydutlar, Arif'i öldürmek için silahlarını çıkarırlar. Ancak Arifa, retorik ve alışılmadık konuşma tarzıyla gizemli ve dramatik bir üslupla üç haydutun hayatını anlatmaya başlayınca, haydutlar silahlarını bırakıp Arif'in hikayelerini sabaha kadar merakla dinlerler. Haydutların acısı, dertleri ve sırları tam olarak ortaya çıkar. Şimdi haydutlar bir karar verecek. Ya Arif'i öldürüp sırlarını Arif'le birlikte gömerler ya da tövbe edip yaşadıkları ülkeyi terk ederler ...