Elif’in hayatı, odasında oyuncak ayısıyla oynarken beklenmedik bir şekilde Periş ve onun yaramaz arkadaşı Tini’nin ortaya çıkmasıyla bambaşka bir hal alır. Onların gelişinin ardından dans yarışmasına hazırlanan Elif ve arkadaşlar bir dizi komik ve eğlenceli olaylar yaşamaya başlar. Bu sırada Periş ve Tini, Perişlerin gizemli dünyası olan Zerre’ye geri dönmeye çalışır. Ancak Münevver teyzenin merakı olayların karışmasına neden olur. Dünyada fazla kalamayan Perişlerin hastalanma tehlikesi olunca, Elif ve arkadaşları kendilerini zamana karşı büyük bir maceranın içerisinde bulur.