Uzak ve ilkel bir gelecekte, bir sınır şatosunda dehşet verici olaylar olmaktadır. Şatonun lordu Horothgar ve savaşçı komutanı Roland, düzenin yol olduğu, savaşan çetelerin huzur bırakmadığı bu vahşi dünyada kendi düzenlerini kurmaya çalışırken, şekil değiştiren gizemli bir yaratık, geceleri ortaya çıkarak şato sakinlerini korkunç bir şekilde öldürmeye başlar.