Paris, 1910. Utangaç bir film makinisti olan Emile ve renkli bir mucit olan Raoul, kendilerini yurttaşları terörize eden bir canavarın avına çıkarken bulurlar. Cennet Kuşu kabare'sinin büyük yürekli yıldızı, eksantrik bir bilim adamı ve onun öfkeli maymunu Lucille ile güçlerini, şehrin acımasızca hırslı polis şefinden büyük boy ama zararsız bir pire olduğu ortaya çıkan canavarı kurtarmak için birleştirirler.